（七）互派代表常驻。
（八）张认为红军出河北恐不利，在山西亦恐难立足，主张红军经营绥远，但红军如决定出河北，他可通知东北军第五十三军军长万福麟不打红军。
周恩来与张学良在延安举行的联合抗日救国会谈，使东北军确立联共抗日方向，为在西北地区形成抗日民族统一战线局面奠定了最重要的基石。
这次会谈，使张学良看清了中华民族争取抗日胜利的前途，坚定了他和东北军走上联共抗日道路的决心。张学良决定私人先拿出2万银元和20万元法币，支持红军抗日。
张学良与周恩来秘密接触后将情况告知了西北军军长杨虎城，而杨虎城此前早已通过内线与共产党进行了秘密联系，只是双方彼此戒备没有沟通而已。
此事张杨两位将军观点不谋而合，从此两个人相互信任，兄长相称，共同为抗日民族统一战线形成与蒋介石周旋，高福源从中穿针引线，同王以哲一起加强与红军进行情报、物资方面交流。