12日，杨虎城派赴奉化见蒋陈述西安方面意见的李志刚飞回西安，带回蒋介石10日手书一封。内称：对于张学良，“稍假时日，必为之设法，使仍有效力革命之机会，以无负其爱国之苦心”，同时重申其和平解决西北问题的宗旨，强调“中央处置陕甘，亦必以政治建设为主，绝不致引起战事”。他又强调：“须知陕西，无论军民，不能离整个国家而存在，中央更不能无陕西以作国防之基础；中央离陕西无以建国，陕西离中央无以遂其生存与发展。故必须立下决心，向和平统一之方向做去，迅复事变以前之常态，确立此后努力之始基。”
15日，杨虎城派往南京的代表之一米春霖从奉化返回西安，进一步带来蒋介石和张学良的亲笔函，以及经过蒋介石修改认定的甲、乙两案。蒋介石在信中明确表示，张学良此时“为国为友为私为公计，皆无回陕之理”，要西安方面“勿再以此为言”。对此，西安三方均明确表示不能接受。根据周恩来的提议，杨虎城、于学忠等同意于16日首先通电取消一切临时组织，接受南京革职留任的处分，同时坚决拒绝乙案，基本接受甲案，但提出对甲案必须做部分修改。随后奉命派往奉化的鲍文樾、李志刚等带去的解决方案，仍与前此方案没有多少区别，对张学良的意见也未做任何考虑，只是在具体内容和谈判目的上，增加了关于要中央军退出甘肃、让东北军前伸至咸阳，并允许东北军和第17路军各一部留驻西安的要求。