9月21日，不甘心失败的汪精卫返回武汉，与唐生智正式成立了武汉政府政治分会，管辖两湖与江西三省，这实际是支持唐生智拥兵割据。南京特委会以统一为名，责令武汉取消政治分会。汪、唐置之不理。唐生智还派遣刘兴的三十六军东进至当涂，并与李宗仁的第七军在芜湖发生了前哨战。
不久，以桂系和西山会议派组成的南京政府，由于把程潜的第六军和朱培德的第三军拉到了他们一边，很快就打败了武汉唐生智的军队，唐军全部撤回湖南。11月15日，南京政府占领了武汉。
迫于情势，汪精卫又极力拉拢住张发奎、黄琪翔的第四军，在广州召开了由汪精卫、李济深、陈树人主持的广州国民党中央委员会成立大会，同时宣布“国民政府在广州再行设置”。宁、汉对立刚刚武力解决，宁、粤对立的局面又出现了。
蒋介石从日本到沪后当天，就电请汪精卫由粤赴沪，讨论党政统一问题。11月11日，汪精卫在黄埔军校发表演说，表示愿与蒋介石合作。南京政府方面怕蒋、汪联合对付他们，又听到蒋介石挟有帝国主义赐与巨资回国，以图东山再起，便又想拉拢蒋介石，于是急忙插足进来，建议宁、粤、蒋三方在上海举行国民党二届四中全会预备会。