在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥      后者是一个著名制片人，诙谐有趣      但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变      汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉      西奥的情况越来越糟...